クライアントの資料、
人脈ごとに整う。
人脈管理が定着してくると、
もうひとつの問題が見えてきます。「あの提案書、
誰に渡したやつだっけ」「契約書、
どのフォルダに入れたっけ」。資料の蓄積が、
人脈の蓄積に追いついていない状態です。
Refnect の Drive 連携は、
この問題を解決します。人脈ごとに専用の Google Drive フォルダを自動作成し、
「人脈データ」と「関連資料」を 1 つの場所で扱える状態を作ります。
紹介ネットワークでクライアントワークを続けると、
資料は自然と増えます。提案書、
Zoom 議事録、
契約書、
請求書、
合同セミナーの企画書、
お互いに送り合った資料。これらが「人脈ごと」のフォルダで自然と整理されている状態を、
Refnect が作ります。
「あの人に提案書を出してから 3 ヶ月、
どこまで話が進んだっけ」。Refnect の人脈プロフィール画面から「Drive で開く」をクリックすれば、
その人脈のフォルダにある資料がすべて並びます。クライアントワークの蓄積が、
人脈の蓄積と一体になります。
初回だけ Google アカウントから「アクセスを許可しますか？」の確認画面が出ます。許可した後は、
人脈プロフィール画面の「Drive で開く」ボタンを押すだけで、
新しいタブで Drive がそのまま開けます。
フォルダの命名規則は「Refnect / 人脈名_xxxxxxxx」。同名の人がいてもフォルダ ID が衝突しない仕組みになっています。
Drive 連携は、
Refnect の AI 機能の土台にもなります。v1.0.1 以降では、
1to1 メモを Drive に PDF として書き出せるようにする予定。その先には、
Drive に貯まった提案書や議事録を AI が読み解いて、
プロフィール自動入力やお繋ぎ文の精度をぐっと上げる構想があります。
「資料を蓄える」のいまから、
「資料を AI に活用させる」のこれからへ。Plus プランは、
その入り口です。
Refnect は Drive の中身を読み取ったり書き換えたりしません。「Refnect」フォルダとサブフォルダの作成だけが Refnect の権限範囲です。既存のあなたの Drive ファイルには一切アクセスしません。
連携の解除はいつでもできます。解除すれば Refnect 側に保存された接続情報が削除されて、
Drive 側のフォルダはそのまま残ります（手動で削除するかどうかは、
あなたの自由です）。